El Ministerio de Economía realizará una nueva licitación de deuda con el objetivo de renovar vencimientos por aproximadamente $8,5 billones, captar financiamiento adicional y fortalecer las reservas en moneda extranjera mediante instrumentos atados al dólar.
La operación corresponde a la segunda licitación del mes y estará a cargo de la Secretaría de Finanzas, que presentó una oferta integrada por letras y bonos en pesos, títulos ajustados por inflación y activos vinculados a la evolución del dólar.
Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el equipo económico busca cumplir dos objetivos centrales: evaluar el interés del mercado por los nuevos instrumentos financieros y extender el perfil de vencimientos de la deuda más allá de las elecciones presidenciales de 2027, reduciendo la concentración de pagos en los próximos años.
Además, el Gobierno intentará captar más divisas mediante la reapertura del bono soberano en dólares AO29, con el propósito de fortalecer la posición financiera del Tesoro frente a futuros compromisos de deuda.
Los instrumentos que se ofrecerán
La licitación incluirá los siguientes títulos:
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de octubre de 2026 (nueva emisión).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/TAMAR con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TXMD8 – reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional en moneda dual TAMAR/Dólar Linked con vencimiento el 28 de enero de 2028 (nuevo).
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 (D30S6 – reapertura).
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 15 de enero de 2027 (nueva emisión).
- Bono del Tesoro Nacional en dólares al 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2029 (AO29 – reapertura).
La licitación será seguida de cerca por el mercado, ya que servirá para medir el nivel de confianza de los inversores en la estrategia financiera del Gobierno y en su capacidad para continuar refinanciando los importantes vencimientos previstos para los próximos meses.
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