Aspectos destacados de la transacción
- Establece una posición de liderazgo en el mercado chileno, con una base de activos de clase mundial y con importantes inversiones
- Fortalece aún más la integración de Smurfit Westrock y sus operaciones en el sur de América Latina
- 1 molino de papel reciclado (con una red de centros de recolección de fibra), 3 plantas de corrugado y 1 planta de bandejas de pulpa moldeada
- Se esperan importantes beneficios sinérgicos y operativos
- La contraprestación de US$420 millones representa un múltiplo de la transacción posterior a sinergias inferior a 6 veces el EBITDA
- Paso significativo en el camino hacia los objetivos de Smurfit Westrock Latam para 2030
DUBLIN, Septiembre 23 de 2026.- Smurfit Westrock plc («Smurfit Westrock» o la «Compañía») (NYSE: SW) se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo para adquirir el negocio chileno de papel y corrugado de Empresas CMPC S.A. («CMPC») por una contraprestación de US$420 millones, lo que representa un múltiplo de la transacción posterior a sinergias inferior a 6 veces el EBITDA ajustado.
Consideramos que el negocio es altamente complementario con nuestras operaciones existentes y ofrece una excelente plataforma desde la cual continuar creciendo junto con nuestros clientes en América Latina.
Estos activos están estratégicamente ubicados cerca de las principales regiones pesqueras y agrícolas del país, complementan nuestro negocio de corrugado existente y representan, para Smurfit Westrock, la oportunidad de adquirir una de las posiciones de liderazgo en papel y corrugado en Chile.
La máquina de papel, que ha recibido importantes inversiones y está ubicada en Santiago, produce aproximadamente 250.000 toneladas al año y fortalecerá nuestro sistema regional de papel. Nos permitirá integrar papel reciclado en nuestras operaciones de Argentina, Perú y Ecuador, y también canalizar kraftliner procedente de Brasil y Norte América hacia los activos adquiridos en Chile.
La Compañía tiene la intención de financiar la transacción con sus propios recursos líquidos. Se prevé que el cierre tenga lugar durante el primer semestre de 2027, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias.
Tony Smurfit, Presidente y CEO de Smurfit Westrock, dijo: “Las oportunidades de adquirir un negocio verdaderamente único como este son poco frecuentes. CMPC ha desarrollado y hecho crecer este negocio durante muchas décadas y aporta una enorme experiencia a la organización Smurfit Westrock. Con el amplio conocimiento de la industria y la presencia geográfica que Smurfit Westrock aporta a nuestros nuevos colegas, me entusiasman mucho las futuras oportunidades de crecimiento y desarrollo en toda la región. Asimismo, me complace ampliar nuestra presencia en el mercado chileno, que durante décadas ha demostrado un fuerte crecimiento y resiliencia”.
Alvaro Henao, CEO de Smurfit Westrock Latam, dijo: “En nuestro Plan de Mediano Plazo anunciado previamente, identificamos a Latam como una región de crecimiento y desarrollo, tanto mediante inversión interna como a través de adquisiciones. Me complace especialmente haber alcanzado este acuerdo para adquirir operaciones de clase mundial en Chile, junto con un equipo formidable al que esperamos dar la bienvenida a la organización Smurfit Westrock. Esto consolida firmemente a Smurfit Westrock como el líder en Chile y fortalece aún más nuestra presencia regional”.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye determinadas “declaraciones prospectivas” (incluso en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según sus modificaciones (la “Ley de Valores”), y de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, según sus modificaciones (la “Ley del Mercado”)) relativas, entre otras cuestiones, a los planes, estrategias, resultados, perspectivas y proyecciones, tanto comerciales como financieras, de Smurfit Westrock; al calendario previsto, el cierre y los beneficios de la adquisición del negocio chileno de papel y corrugado de CMPC; a la capacidad para obtener las autorizaciones regulatorias y cumplir las demás condiciones de cierre habituales; a los beneficios estratégicos y operativos previstos, las oportunidades de integración y las sinergias derivadas de la transacción; al múltiplo previsto de la transacción posterior a sinergias; y a la contribución prevista del negocio adquirido a las operaciones de Smurfit Westrock en América Latina; así como al plan de mediano plazo de Smurfit Westrock, incluido el camino previsto por Smurfit Westrock para generar valor para los accionistas, y cualesquiera otras declaraciones relativas a las expectativas, creencias, planes, objetivos, decisiones de asignación de capital, estrategia de inversión y rentabilidad sobre el capital empleado, resultados de las operaciones, situación financiera y flujos de efectivo futuros de la Compañía, o a acontecimientos, perspectivas o desempeño futuros.
Las declaraciones que no constituyen hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las creencias y expectativas de la dirección de Smurfit Westrock, son declaraciones prospectivas. Palabras como “puede”, “podrá”, “podría”, “debería”, “anticipar”, “tener la intención”, “estimar”, “proyectar”, “planificar”, “creer”, “esperar”, “objetivo”, “perspectivas”, “potencial”, “comprometer”, “pronosticar”, “aspirar”, “considerar”, “probable”, así como variaciones de estas palabras y expresiones futuras o condicionales similares, tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no constituyen los únicos medios para identificarlas.
Las declaraciones prospectivas se basan en creencias y expectativas actuales y, si bien la Compañía considera razonables dichas expectativas, hipótesis, estimaciones y proyecciones, tales declaraciones prospectivas son únicamente predicciones e implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres porque se refieren a acontecimientos futuros y dependen de circunstancias futuras que pueden o no producirse.
Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas, incluso como consecuencia de riesgos e incertidumbres relacionados con el negocio de Smurfit Westrock y la adquisición propuesta, entre ellos: la capacidad para ejecutar el plan de mediano plazo de Smurfit Westrock, incluso en lo relativo a los retornos de capital de la Compañía a los accionistas, las inversiones previstas y el crecimiento; la capacidad para obtener las autorizaciones regulatorias requeridas y cumplir las condiciones de cierre habituales dentro del calendario previsto o en absoluto; las expectativas actuales respecto de la posibilidad de que la transacción no se complete o se complete en condiciones diferentes o en un momento distinto del previsto; la capacidad para integrar satisfactoriamente los activos y empleados adquiridos en Smurfit Westrock; la capacidad para materializar las sinergias, eficiencias operativas y beneficios estratégicos previstos, incluidos los riesgos asociados con la integración y las oportunidades de crecimiento, incluso en América Latina; el desempeño del negocio adquirido y de los mercados chilenos de cartón para envases y corrugado; y otros factores de riesgo incluidos en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluido el Informe Anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K. Las declaraciones prospectivas de la Compañía se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa o a la fecha en que se formulen.
Ni la Compañía ni ninguno de sus asociados, directores, funcionarios o asesores formula declaración, ofrece seguridad ni otorga garantía alguna de que los acontecimientos expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas vayan efectivamente a ocurrir.
Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Salvo en la medida exigida por sus obligaciones legales o regulatorias, la Compañía no asume obligación alguna y renuncia expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar públicamente cualesquiera declaraciones prospectivas, ya sea como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia.
Acerca de Smurfit Westrock
Smurfit Westrock es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de embalaje a base de papel, con aproximadamente 96.000 empleados en 40 países.
Contacto de medios:
En America Latina | PressOffice.LatAm@smurfitwestrock.com
En Argentina: chiara.rasso@edelman.com | federico.bastante@edelman.com
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